Пошаговый план разработки веб‑приложения для риэлторов: лиды, объекты, сделки и коммуникации. Функции, роли, интеграции, безопасность и запуск.
Главная цель веб‑приложения для риэлторов — сделать работу с клиентом «сквозной»: от первого обращения до закрытия сделки, без потери контактов, договорённостей и задач. Продукт объединяет учёт лидов, управление объектами недвижимости, коммуникации и контроль выполнения этапов — чтобы риэлтор тратил время на продажи, а не на поиск информации в мессенджерах и таблицах.
Частный риэлтор быстро заносит лид, фиксирует критерии поиска, подбирает объекты и ведёт историю коммуникаций в одной точке.
Команда/агентство распределяет лиды по правилам, стандартизирует статусы, контролирует качество обработки и снижает риск, что клиент «потеряется» при смене менеджера.
Руководитель отдела видит воронку по источникам, этапам и сотрудникам, выявляет узкие места и управляет планом.
К концу MVP достаточно получить работающий минимум: приём и учёт лидов, базовая воронка со статусами, карточка клиента, задачи/напоминания, простое управление объектами и привязка коммуникаций. Этого уже хватает, чтобы заменить разрозненные таблицы и переписки.
Успех измеряется практично: быстрее реакция на лид, прозрачные статусы по каждому контакту, меньше потерь обращений и забытых задач, а также рост доли лидов, которые дошли до показа и сделки. Если через 2–3 недели использования руководитель может ответить «что сейчас происходит с каждым лидом?» за пару кликов — продукт движется в верном направлении.
Чтобы CRM для агентства недвижимости не превращалась в «общий чат с таблицами», роли и права доступа важно заложить с самого начала. Это ускоряет работу, снижает риски утечек и помогает руководителю управлять процессом без ручного контроля каждого шага.
Агент работает с лидами, клиентами и объектами: принимает обращения, ведёт переписку, планирует показы и двигает сделки по этапам. Обычно агент видит только свои записи и записи своей команды (если включён общий пул).
Руководитель (тимлид/руководитель отдела) видит воронку команды, загрузку агентов, качество обработки лидов, может перераспределять заявки и подтверждать ключевые действия: скидки, изменения комиссии, закрытие сделки.
Администратор отвечает за настройки: справочники, шаблоны документов, интеграции, роли, офисы и команды. В идеале администратор не участвует в продажах и не должен видеть финансовые детали сделок без явной необходимости.
Оператор колл‑центра (если есть) обрабатывает входящие обращения, квалифицирует лидов, назначает первичный контакт или показ. Ему достаточно доступа к минимальному набору полей и сценариям обработки — без полной истории сделок и финансов.
Удобно проектировать доступы не «по страницам», а по доменам данных:
Если у вас несколько филиалов, закладывайте иерархию: организация → офис → команда → пользователь. Это позволит разделять базы лидов и объектов по офисам, но оставить единые справочники и аналитику на уровне организации.
Аудит — это не «надзор», а защита от ошибок и спорных ситуаций. Фиксируйте: кто и когда менял статус лида, поля карточки, комментарии, ответственного, а также критичные события (экспорт, удаление, смена этапа сделки). В интерфейсе полезны лента изменений в карточке и фильтр по событиям для руководителя.
Модуль лидов — «входная дверь» CRM: сюда попадают все обращения, здесь их быстро квалифицируют и не дают им потеряться. Хорошая реализация должна одинаково удобно работать и для руководителя (контроль), и для агента (ежедневные действия).
Важно сразу фиксировать источник: форма на сайте, входящий звонок, мессенджер, рекомендации, рекламная кампания. Источник нужен не только для отчётов — он влияет на скорость реакции и сценарий обработки (например, звонок требует немедленного перезвона).
На старте карточка лида должна быть короткой, чтобы агент не «утонул» во вводе данных:
Остальные поля можно дозаполнять по мере общения.
Практичная базовая воронка: новые → в работе → показ → переговоры → сделка / потерян. Важно, чтобы статусы были понятными и «вели» агента дальше. Для статуса «потерян» стоит требовать причину (дорого, не дозвонились, выбрал конкурента, отложил), иначе аналитика будет бесполезной.
Отображение — в двух видах:
В недвижимости дубли неизбежны: человек может оставить заявку на сайте и тут же позвонить. Нужны правила склейки по телефону/e‑mail и подсказки при создании (например, «похожий контакт уже есть»). При объединении записей важно не терять события: комментарии, звонки, задачи и смены статусов должны аккуратно объединяться в одну историю.
У лида должен быть явный следующий шаг: перезвонить, уточнить бюджет, отправить подборку, согласовать показ. Практика — автосоздание задач при смене статуса:
Так модуль лидов превращается из списка контактов в управляемый процесс, где ни одно обращение не выпадает из внимания.
Карточка клиента — «центр управления» сделкой: в ней менеджер видит не только контакты, но и контекст, который обычно теряется в мессенджерах, почте и заметках. Чем меньше разрозненных источников, тем проще передать клиента коллеге и тем ниже риск ошибок.
Помимо стандартных полей (ФИО, телефон, email) полезно фиксировать параметры запроса. Оптимальный набор:
Важно, чтобы поля были структурированными (списки, чекбоксы, числовые диапазоны), а не только текстом — это позволит быстро фильтровать базу и строить отчёты.
В карточке должна жить хронология: звонки, письма, сообщения, встречи, показы. У каждого события — дата/время, канал, ответственное лицо, короткий итог и следующий шаг. Тогда менеджер открывает карточку и за 30 секунд понимает: что обсуждали, что обещали, когда связаться снова.
Практично делать «задачи из коммуникаций»: после звонка одним кликом создать задачу «Отправить подборку» или «Подтвердить показ», чтобы ничего не забывалось.
Отдельным блоком фиксируются согласия и ограничения:
Это снижает жалобы и помогает команде соблюдать правила общения без «ручной памяти».
Шаблоны нужны не ради формальности, а чтобы ускорить рутину и унифицировать качество сервиса. Минимальный набор: подтверждение показа, напоминание за день/за час, запрос документов, сообщение «подборка готова». Хорошо, если шаблоны поддерживают переменные (имя, адрес, время) и логируются в историю клиента.
Если вы уже продумываете интеграции, удобно связать карточку клиента с модулем уведомлений (см. раздел /blog/integracii-dlya-kommunikaciy-i-uvedomleniy), чтобы отправка и факт доставки фиксировались автоматически.
Риэлтор живёт в двух потоках: «что у нас за объекты» и «когда/кому их показываем». Если эти данные разбросаны по чатам и таблицам, появляются дубли, путаница по цене и срывы встреч. В веб‑приложении для риэлторов модуль объектов должен быть отдельным «источником правды», а показы — календарём, связанным с клиентами и задачами.
Карточка объекта хранит всё, что нужно для работы и передачи клиента между менеджерами:
Чтобы не терять актуальность, полезны статусы объекта: активен, на паузе, продан/снят, архив. В интерфейсе это работает как фильтр (например, «пауза» скрывает объект из подборок, но сохраняет историю).
Подборки помогают собрать варианты «в одну папку» под конкретного клиента: отфильтровать по бюджету и параметрам, добавить заметки (почему подходит/не подходит), отмечать реакцию клиента и сравнивать 2–5 вариантов по ключевым характеристикам. Это снижает хаос в переписке и ускоряет согласование.
Показы удобнее планировать как слоты в календаре: дата/время, участники (клиент, риэлтор, собственник), объект(ы), комментарии, маршрут и буфер на дорогу. Автоматические напоминания (клиенту и агенту) сокращают «неявки» и освобождают время менеджера.
Практично поддержать импорт списков объектов (например, из Excel) и экспорт подборок/карточек в PDF/Excel — для согласования с клиентом, внутренней отчётности или обмена с партнёрами, когда это действительно нужно.
Сделка — «скелет» процесса, который связывает клиента, объект и все действия команды в один управляемый маршрут. Если лиды отвечают за входящий поток, то модуль сделок отвечает за то, чтобы ни один шаг не потерялся: от первых договорённостей до закрытия.
Сделайте этапы фиксированными и одинаковыми для всей команды — так проще контролировать сроки и сравнивать результаты.
Типовой набор этапов:
Для каждого этапа полезно хранить: дату входа в этап, дедлайн, ответственного, причину задержки (если вышли за срок) и следующее действие.
Достаточно нескольких полей, чтобы руководитель видел экономику:
Важно: фиксируйте валюту и дату, когда значения изменились — это помогает разбирать расхождения «прогноз vs факт».
Документы — главный источник срывов. Поэтому в сделке нужен чек‑лист: что собрать, у кого запросить, в каком статусе.
Хороший чек‑лист:
В карточке сделки показывайте связанные сущности: клиент(ы), объект, задачи, документы, коммуникации. Тогда менеджер открывает сделку и сразу понимает контекст: что уже сделано и что блокирует движение вперёд.
Минимальный управленческий отчёт по сделкам должен отвечать на два вопроса:
Что зависло: сделки, где этап не менялся N дней.
Где риски по срокам: сделки с ближайшим дедлайном и незакрытыми документами.
Такой обзор удобно строить фильтрами по этапу, ответственному и «красным флажкам» (просрочка, нет ключевого документа, нет следующего действия).
Коммуникации — это место, где CRM либо экономит время, либо превращается в «ещё одну вкладку». Поэтому интеграции лучше проектировать как единый слой: каналы разные, но в карточке клиента и в ленте событий всё выглядит одинаково.
Минимальный набор обычно включает e‑mail, телефонию (входящие/исходящие звонки), SMS и мессенджеры через официальные API и по правилам провайдеров.
Практичный подход — хранить в системе «событие коммуникации» (письмо/звонок/сообщение) и привязывать его к лиду, клиенту и сделке. Тогда вы сможете менять провайдера телефонии или SMS, не переделывая бизнес‑логику.
Для каждого контакта фиксируйте минимум:
Важно договориться о едином справочнике итогов — иначе отчёты по качеству работы превратятся в набор разрозненных формулировок.
Автоматизация должна помогать менеджеру, а не «спамить задачами». Типичные сценарии:
Сделайте три уровня: внутри приложения (центр уведомлений), e‑mail (для критичных событий) и push‑уведомления, если есть мобильная версия.
Полезно дать пользователю настройки: какие уведомления получать, в какие часы и по каким типам объектов/сделок.
Заложите антиспам‑правила: запрет массовых рассылок без согласий, лимиты отправки, «тихие часы». Обрабатывайте недоставки и ошибки провайдера: помечайте сообщение как failed, предлагайте альтернативный канал и не создавайте повторные отправки бесконечным циклом. Это повышает доверие к системе и дисциплинирует коммуникации.
Хорошая архитектура для CRM агентства недвижимости — это не «самый модный стек», а понятное разделение на блоки: интерфейс для менеджеров, серверная логика с правами и бизнес‑правилами, база данных и фоновые задачи (уведомления, синхронизации, генерация документов). Такой подход упрощает развитие: добавлять новые статусы, отчёты и интеграции без переделки всего продукта.
На фронтенде часто выбирают SPA‑подход: React/Vue/Angular + TypeScript. Это удобно для сложных таблиц, фильтров, карточек объектов и работы в несколько вкладок.
Бэкенд — любой зрелый фреймворк с хорошей экосистемой: Node.js (NestJS), Python (Django/FastAPI), PHP (Laravel), Java (Spring). Важно, чтобы было удобно реализовать роли, аудит, валидации и интеграции.
Данные: PostgreSQL как основная реляционная БД. Для ускорения поиска — Elasticsearch/OpenSearch (по адресам, ФИО, телефонам) и Redis для кэша/сессий/локов. Фоновые задачи — очередь (RabbitMQ/Kafka/SQS‑подобные) + воркеры.
Если ваша цель — максимально быстро собрать MVP и проверить гипотезы без долгого программирования, можно опереться на vibe‑coding подход. Например, в TakProsto.AI многие команды начинают с прототипа CRM через чат: описывают сущности (лид, клиент, объект, сделка), роли и сценарии, а платформа помогает собрать приложение на React + Go + PostgreSQL, с возможностью экспорта исходников и последующей доработки командой.
Для CRM чаще всего достаточно REST (простые сущности, предсказуемые эндпоинты). GraphQL уместен, если интерфейсу нужно гибко собирать «карточку клиента» из десятков блоков.
Обязательно продумайте версионирование (например, /api/v1) и документацию (OpenAPI/Swagger). Это экономит время при подключении телефонии, почты и мобильного приложения.
Минимальный набор сущностей: лид → клиент (может быть связан с несколькими лидами), объект (листинг), сделка и событие (звонок, письмо, показ, комментарий). Практично вести «ленту событий» как единый журнал коммуникаций: кто, когда, что сделал и к чему это относится (клиент/объект/сделка). Для задач — отдельная сущность с дедлайном, ответственным и связями.
Фото объектов и документы лучше хранить в объектном хранилище (S3‑совместимые решения), а в БД — только метаданные и ссылки. Доступ — через временные ссылки или прокси‑скачивание с проверкой прав, чтобы договоры и паспортные данные не «утекали» по прямому URL.
Сразу закладывайте пагинацию и серверную фильтрацию в списках лидов/объектов. Индексы в PostgreSQL по частым фильтрам (статус, ответственный, дата создания, источник) дают большой выигрыш.
Для поиска по строкам (адрес, телефон, e‑mail) удобно выделить отдельный полнотекстовый слой или хотя бы нормализованные поля (например, телефон в формате E.164) — так фильтры остаются быстрыми даже на десятках тысяч записей.
В приложении для риэлторов безопасность — не «дополнительная опция», а базовое свойство продукта. Вы храните контакты, историю обращений, иногда паспортные данные, документы по сделкам — и любая утечка бьёт по клиентам и репутации агентства.
Минимальный набор для MVP — вход по почте и паролю с требованиями к сложности и защитой от перебора (лимиты попыток, капча при подозрительной активности). Если агентство использует корпоративные аккаунты, добавьте SSO как опцию: это упрощает администрирование и снижает риск слабых паролей.
2FA стоит включать по необходимости: например, обязательно для руководителей и бухгалтерии или при доступе к экспорту данных. Важно не забыть про управление сессиями: автоматический выход при бездействии и возможность завершить все активные сессии при подозрении на компрометацию.
Все соединения — только HTTPS. Секреты (ключи API, пароли к почте/телефонии) не должны попадать в репозиторий и логи: храните их в менеджере секретов или в переменных окружения с ограниченными правами.
Резервные копии — регулярные и проверяемые: важно не только делать бэкап, но и периодически тестировать восстановление. Бэкапы тоже шифруются и хранятся с ограниченным доступом.
Собирайте только то, что реально нужно для работы (минимизация). Задайте сроки хранения: например, обезличивание «холодных» лидов через N месяцев и удаление данных по запросу клиента, если нет законных оснований хранить их дальше.
Записывайте события, которые важны для расследований: кто открыл карточку клиента, кто экспортировал базу, кто скачал документ, кто изменил реквизиты. Аудит должен быть доступен администратору и защищён от изменения.
Требования к обработке персональных данных зависят от юрисдикции и роли компании (оператор/обработчик). На этапе проектирования заложите консультацию юриста и зафиксируйте правила в политике обработки и регламентах доступа.
Если принципиально важно, чтобы данные и инфраструктура были внутри РФ, заранее проверяйте, где размещаются серверы, как устроены резервные копии и какие модели используются в автоматизации. В TakProsto.AI, например, акцент сделан на российскую инфраструктуру и локализованные модели, чтобы не отправлять данные за пределы страны — это может упростить обсуждение требований по комплаенсу ещё на стадии выбора платформы.
Аналитика в CRM для агентства недвижимости нужна не «для красоты», а чтобы ежедневно отвечать на простые вопросы: сколько новых обращений пришло, кто и как быстро их обработал, где теряются клиенты и какие объекты «зависают». Хорошая система показывает это в одном месте и не заставляет менеджеров вручную собирать цифры в таблицах.
На главной панели удобно держать несколько ключевых виджетов:
Важно, чтобы цифры были кликабельными: нажали на «лиды без ответа 2+ часа» — получили список, отфильтрованный по ответственному и источнику.
Для объектов недвижимости полезны отчёты, которые отвечают на вопрос «почему не продаётся/не сдаётся»:
Такая аналитика помогает корректировать цену, описание, фото, стратегию рекламы и приоритеты по работе с собственником.
Система должна строить срезы по:
Сравнение «источник → конверсия → стоимость/качество» быстро показывает, куда стоит вкладывать бюджет и какие каналы дают «много, но пустых» обращений.
Экспорт в CSV/XLSX нужен для бухгалтерии, собственника или партнёров, но его стоит ограничивать правами. Например, агент видит только свои показатели, руководитель — по отделу, а администратор — по всей компании. Это снижает риск утечек и споров из‑за «чужих» данных.
KPI лучше строить вокруг качества процесса, а не «гонки цифр». Практичный набор: время до первого контакта, доля лидов без ответа, конверсия в показ, конверсия в сделку, доля отказов с понятной причиной. И правило: если показатель нельзя улучшить конкретным действием (шаблон ответа, автоматическое напоминание, сценарий звонка), его не стоит превращать в обязательную метрику.
Чтобы веб‑приложение для риэлторов не превратилось в «вечную стройку», начните с MVP: минимального набора функций, который реально помогает в ежедневной работе и даёт измеримый эффект (скорость обработки лидов, меньше потерь на этапах, прозрачность задач).
В первую версию обычно стоит включить только то, что закрывает полный цикл «лид → контакт → задача → сделка» на базовом уровне:
Откладывать до второй итерации разумно: сложные сценарии согласований, конструктор отчётов, «умные» рекомендации, гибкий workflow этапов, расширенные интеграции с рекламными каналами.
Отдельно оцените, как вы будете ускорять выпуск итераций. Если команда небольшая, TakProsto.AI может быть удобным «ускорителем»: в planning mode вы фиксируете требования (воронка, роли, аудит, интеграции), затем собираете рабочую версию, а при необходимости делаете снапшоты и откаты, подключаете деплой/хостинг и домен. При этом остаётся опция экспорта исходного кода — чтобы дальше развивать продукт в привычном пайплайне.
Сделайте быстрые кликабельные макеты (Figma или аналог) и прогоните 5–7 основных сценариев с 3–5 риэлторами: добавление лида, звонок/сообщение, назначение показа, фиксация результата, переход сделки по этапам. Цель — найти места, где пользователь «застревает», и уточнить термины (статусы, причины отказа, типы объектов).
Помимо функциональных проверок, заранее заложите:
Организуйте три окружения: dev для ежедневной разработки, stage для приёмки и обучения, prod для работы. Обязательны управляемые миграции БД, резервные копии и мониторинг (ошибки приложения, время ответа, фоновые задачи). На старте полезна «мягкая» раскатка: сначала 1–2 команды, затем всё агентство.
После стабильного MVP логично развивать продукт по запросам пользователей:
Если планируете выпускать продукт как сервис, продумайте и коммерческую упаковку: тарифы (free/pro/business/enterprise), ограничения по офисам/пользователям, права на экспорт данных, политику хранения документов и сценарии миграции между тарифами. На подобных вещах «ломается» масштабирование не реже, чем на технологическом стеке.
Начните с «сквозного» сценария: лид → контакт → задача → показ/объект → сделка.
Практичный MVP за 4–8 недель обычно включает:
Сделайте статусы такими, чтобы они подсказывали следующий шаг и были одинаковыми у всей команды.
Базовый вариант:
Для «потерян» добавьте обязательное поле «причина» (например: не дозвонились, дорого, отложил) — иначе аналитика по воронке быстро станет бесполезной.
Оптимальная первичная карточка — короткая, чтобы агент не тратил время на ввод.
Обязательный минимум:
Остальные поля (детальные критерии, сроки, форма оплаты) дозаполняйте по мере общения.
Дубли в недвижимости неизбежны, поэтому заложите правила заранее:
При «склейке» важно сохранить всю историю: задачи, комментарии, звонки/сообщения, смены статусов и ответственных.
Проектируйте доступы не «по страницам», а по доменам данных:
Так проще масштабировать продукт на несколько команд и офисов.
Аудит защищает от ошибок и спорных ситуаций, особенно при смене менеджера.
Фиксируйте как минимум:
Полезно иметь ленту изменений прямо в карточке и фильтры событий для руководителя.
Держите один стандарт «события коммуникации», независимо от канала.
Минимум для каждого события:
Это позволяет менять провайдера телефонии/SMS, не переделывая бизнес-логику.
Сделайте показы частью календаря и связывайте их с клиентом и объектом.
Практичные элементы:
Так снижаются «неявки» и пропуски действий после встречи.
Не нужна «тяжёлая бухгалтерия» — достаточно полей, которые дают управляемость:
Добавьте чек-листы документов по этапам со статусами «нужно → запрошено → получено → проверено» — это уменьшает срывы сроков.
Начните с метрик, которые можно улучшить конкретными действиями:
Сделайте дашборды кликабельными: из виджета сразу в отфильтрованный список лидов/сделок. Экспорт (CSV/XLSX) ограничивайте по ролям, чтобы снизить риск утечек.
