Пошаговый план создания веб‑приложения для отдела продаж: лиды, сделки, стадии воронки, роли, интеграции, аналитика и запуск MVP.
Эта веб‑система нужна не «для галочки», а чтобы продажи перестали зависеть от личных таблиц и памяти менеджеров. Главная цель — сделать путь лида от первого касания до сделки прозрачным, управляемым и измеримым.
Потеря лидов и хаос в источниках. Заявки приходят из формы на сайте, почты, звонков, мессенджеров — часть оседает в личных чатах или пропадает при пересылках.
Нет понятных статусов. «В работе» может означать что угодно. Без единых стадий нельзя сравнивать менеджеров, оценивать конверсию и находить узкие места.
Нет ответственности и контроля сроков. Неясно, кто владелец лида, когда был последний контакт, что делать дальше. В итоге лид «остывает», а команда узнаёт об этом слишком поздно.
Менеджер по продажам: быстро фиксирует обращение, видит историю контактов, планирует следующий шаг (звонок/письмо/встречу), двигает сделку по стадиям.
Руководитель отдела продаж: контролирует загрузку, дисциплину касаний, качество работы со стадиями, смотрит прогноз выручки и риски по сделкам.
Маркетинг: понимает, какие каналы дают лиды и сделки, где теряются заявки, какие сегменты конвертируются лучше.
Поддержка/аккаунт‑команда: получает контекст по клиенту после продажи и продолжает коммуникацию без «передачи папки».
Скорость обработки: лид получает первый контакт в заданный SLA, а не «когда вспомнили».
Прозрачность: у каждой заявки есть владелец, стадия, следующий шаг и дата последнего касания.
Прогноз выручки: руководитель видит ожидаемые суммы по стадиям и вероятностям, а не собирает цифры вручную.
Менеджер открывает входящий лид, система автоматически назначает ответственного по правилам (например, по региону), предлагает шаблон первого сообщения и создаёт задачу на повторный контакт.
Руководитель утром смотрит список «без касания 48 часов» и проваливается в конкретные сделки. Маркетинг выгружает отчёт по источникам, чтобы перераспределить бюджет.
В MVP не стоит пытаться построить «комбайн»: сложное CPQ/прайс‑конфигуратор, полноценный сервис‑деск, кастомные BI‑витрины и глубокую автоматизацию «на все случаи». Сначала стабилизируйте базовый контур: лид → сделка → стадия → задача → прогноз.
Права и качество данных — основа любой CRM: если их не определить заранее, воронка быстро превращается в «общий чат», где сложно понять, кто за что отвечает и почему цифры в отчётах не сходятся.
Минимальный набор ролей обычно выглядит так:
Ключевое решение — кому доступна «вся база».
Обязательно фиксируйте: кто и когда изменил стадию, сумму, ответственного, контактные данные и комментарии. Это помогает разбирать спорные случаи, восстанавливать логику сделки и повышает дисциплину заполнения.
Как ориентир используйте принципы GDPR и 152‑ФЗ: минимизация собираемых данных, разграничение доступа, понятные сроки хранения, возможность удаления/обезличивания по процессу компании.
Важно: в продукте стоит заложить механизмы (роли, журналы, выгрузки, удаление), но юридические обязательства и конкретные политики определяются вашей организацией.
Правильная модель данных — это «скелет» CRM: если сущности определены чётко, менеджерам легче работать, а отчёты получаются честными.
Лид — потенциальная возможность продажи, где ещё не ясно, кто именно покупатель и есть ли реальный интерес. Лид часто создаётся из формы на сайте, входящего звонка или списка.
Контакт — конкретный человек (ФИО, телефон, email), с которым вы общаетесь.
Компания — организация, к которой может относиться один или много контактов.
Сделка — оформленная продажа/запрос с суммой, сроками и стадиями. В отличие от лида, сделка предполагает понятный предмет обсуждения и управляемое продвижение по воронке.
Задача — то, что нужно сделать менеджеру (перезвонить, отправить КП, уточнить реквизиты) с дедлайном и ответственным.
Активность — факт взаимодействия: письмо, звонок, встреча, комментарий, заметка.
Стартовый набор должен быть коротким: источник, ответственный, статус/стадия, ожидаемая сумма, дата следующего шага, контакты, комментарий.
Кастомные поля нужны, когда без них нельзя принять решение или построить отчёт: например, «тип клиента (B2B/B2C)», «интересующий продукт», «регион», «вероятность», «причина проигрыша». Не создавайте поля «на всякий случай» — это снижает качество заполнения.
У каждой сущности (обычно у лида/контакта/сделки) должна быть лента: входящие/исходящие письма, звонки, встречи, заметки, вложения. Это помогает быстро восстановить контекст и передавать клиента между менеджерами без потерь.
Типичная схема связей:
Жизненный цикл может выглядеть так: пришёл лид → менеджер уточнил данные и создал контакт (и компанию, если нужно) → лид конвертирован в сделку → по сделке ведутся активности и задачи → сделка закрыта как «выиграна» или «проиграна» с фиксированной причиной.
Хороший UX в продажах — это скорость и предсказуемость: менеджер должен за минуты понять статус клиента, сделать следующий шаг и не потерять контекст. Поэтому интерфейс лучше строить вокруг ежедневных сценариев: «разобрать входящие лиды», «продвинуть сделку по этапу», «запланировать контакт», «посмотреть план/факт».
1) Список лидов/сделок. Таблица с настраиваемыми колонками и быстрыми действиями в строке (позвонить, написать, поставить задачу). Важно предусмотреть:
2) Карточка лида/сделки. Это рабочее место менеджера: краткое «резюме» сверху (стадия, сумма, вероятность, следующий шаг), ниже — таймлайн событий (звонки, письма, заметки, файлы).
Поля лучше группировать и не перегружать: «Контакты», «Компания», «Коммерческие условия», «Согласования». Быстрые заметки и шаблоны экономят время: один клик — и готова типовая запись или письмо.
Воронка в виде канбана помогает быстро увидеть узкие места. Чтобы перетаскивание не превращалось в хаос, задайте правила:
Автозаполнение полей по контексту (источник → тип сделки, продукт → сумма/валюта) снижает количество ручного ввода.
Горячие клавиши (создать задачу, добавить заметку, сменить стадию), быстрые действия из списка, адекватная работа с клавиатурой в формах и внятные пустые состояния («нет лидов — подключите канал») напрямую влияют на дисциплину ведения CRM.
Часто полезен компактный «инбокс» задач и событий на день, чтобы менеджер начинал работу с одной страницы.
Воронка — это «каркас» работы отдела продаж: она задаёт единый язык, фиксирует прогресс по сделке и помогает контролировать скорость движения. Важно не просто перечислить стадии, а закрепить правила переходов и автоматические действия, чтобы менеджеры меньше «держали в голове» и больше работали по процессу.
Сделайте справочники стадий и причин едиными для всей компании (или по воронкам/направлениям, если они действительно разные). Для каждой стадии заранее определите:
Причины лучше хранить как структурированный справочник (а не свободный текст): так аналитика по отказам будет сопоставимой.
Самый практичный тип автоматизаций — создание задач при переходе стадии. Например: перешли в «КП отправлено» → создать задачу «Перезвонить через 2 дня», назначить ответственного и срок.
SLA на обработку задавайте не «в общем», а на ключевых этапах: «новый лид должен получить первый контакт за N минут/часов». Если SLA нарушен — задача становится просроченной, а руководителю уходит сигнал.
Не перегружайте людей алертами. Разделите уведомления на:
У уведомлений должны быть понятные действия: открыть карточку, принять задачу, переназначить.
Чтобы данные не превращались в «впечатления», включайте обязательные поля по этапам. Например: на стадии «Квалификация» обязательны источник и контакт; на стадии «Переговоры» — сумма и плановая дата закрытия; на «Выиграно» — продукт/тариф и дата старта. Это мягко дисциплинирует команду и повышает точность прогнозов.
Интеграции делают CRM частью рабочего дня, а не отдельной вкладкой, куда всё приходится переносить вручную. Большую часть типовых сценариев можно закрыть стандартным набором подключений и понятными правилами обмена данными.
Минимальный практичный набор:
Даже при хороших интеграциях данные часто приезжают из файлов.
Для интеграций с ERP, биллингом, чатами и внутренними сервисами нужны:
Выделите отдельный раздел настроек: подключение аккаунтов, права доступа, выбор сценариев синхронизации и тест соединения.
Обязательно добавьте журнал ошибок: что сломалось, какие данные не прошли проверку, как исправить и повторить отправку без участия разработчиков.
Архитектура CRM‑подобного веб‑приложения важна не ради «красоты кода», а чтобы продукт не начал тормозить, ломаться и дорожать при каждом новом требовании.
На клиенте часто выбирают SPA (React/Vue/Angular) — быстрое взаимодействие, много динамики (воронка, карточки, списки). Если важны скорость первой загрузки и SEO (например, публичные страницы), добавляют SSR/SSG (Next.js/Nuxt).
На бэкенде подойдут платформы с сильной экосистемой: Node.js (NestJS), Python (Django/FastAPI), Java/Kotlin (Spring). Ключевое — зрелая работа с авторизацией, фоновой обработкой и интеграциями.
Для базы данных в большинстве случаев оптимален PostgreSQL: транзакции, связи, индексы, при необходимости — полнотекстовый поиск. Для задач «очереди и фон» — Redis + очередь (BullMQ/RQ/Celery) или отдельный брокер (RabbitMQ/Kafka), если интеграций и событий много.
Отдельный практичный вариант — собирать MVP на платформе vibe‑coding. Например, TakProsto.AI позволяет через чат быстро сгенерировать каркас CRM (React на фронтенде, Go + PostgreSQL на бэкенде), а затем доработать детали: роли, стадии, отчёты, интеграции. Это особенно полезно, когда нужно «пощупать» процесс и UX до того, как команда уйдёт в долгий цикл классического программирования.
Держите домен продаж в «CRM‑ядре» (лиды/сделки/активности) и подключайте остальное модулями: интеграции (почта/телефония), уведомления, отчёты. Так проще тестировать, обновлять и подключать новые каналы без переписывания основы.
Если продукт рассчитан на несколько компаний или филиалов, сразу заложите модель «организация → команды → пользователи» и обязательный tenant_id во всех бизнес‑таблицах. Это снижает риск случайного смешения данных и упрощает биллинг/тарифы.
Списки лидов и сделок быстро растут, поэтому нужны: пагинация (или курсорная), выборочные поля вместо «всё сразу», индексы под фильтры (статус, ответственный, дата), кэширование справочников и фоновые задачи для тяжёлых операций (импорт, синхронизация, пересчёт показателей). Это даёт ощущение «быстрого приложения» уже на ранних версиях.
Отдел продаж работает с персональными данными, коммерческими условиями и историей коммуникаций — поэтому безопасность нельзя «добавить потом». Большинство рисков снимается понятными правилами и несколькими техническими решениями, заложенными с самого начала.
Базовый вариант — вход по паролю с политикой сложности и ограничением попыток. Если в компании уже есть единая учётная запись, имеет смысл подключить SSO (например, через корпоративного провайдера), чтобы упростить управление пользователями.
2FA (двухфакторная аутентификация) лучше предусмотреть как опцию: включается для администраторов и пользователей с доступом к экспорту/интеграциям, а затем — по решению безопасности на всю организацию.
API обычно становится самым «вкусным» местом для атак, особенно при наличии интеграций.
Передача данных — только по TLS. Секреты (ключи почты, телефонии, вебхуков) храните не в базе «как текст», а в хранилище секретов или как минимум в зашифрованном виде с регулярной ротацией.
Продумайте RPO/RTO: сколько данных можно потерять и как быстро система должна подняться.
Делайте регулярные бэкапы с проверкой восстановления (не только «сделали», но и «восстановили»). Логи событий (входы, изменения прав, экспорт, ошибки интеграций) храните по политике: минимум необходимого, без лишних персональных данных, с понятными сроками хранения и доступом только для админов.
Если важна локализация данных, заранее определите требования к размещению (серверы, резервные площадки, доступы). В этом контексте многим компаниям удобно, что TakProsto.AI работает на серверах в России и не отправляет данные за пределы страны.
Отчётность в CRM — это инструмент управления: где теряются сделки, кто перегружен, что реально приносит выручку и насколько прогноз можно считать достоверным. Важно заранее договориться о метриках и о том, какие события приложение фиксирует автоматически.
Базовый набор метрик обычно закрывает 80% управленческих вопросов:
Чтобы цифры были честными, стадии воронки и правила закрытия должны быть однозначными (например, «Проиграно» всегда с причиной).
Руководителю обычно нужны три «экрана контроля»:
Прогноз выручки: сумма сделок в работе с вероятностями (или по стадиям), с фильтрами по периоду и командам.
План/факт: выполнение плана по выручке/количеству закрытий — по месяцам/неделям и по менеджерам.
Нагрузка по менеджерам: сколько активных сделок, просроченных задач, «залежавшихся» сделок без активности, распределение по стадиям.
Хорошая практика — в отчётах всегда иметь быстрый переход «провалиться» из числа в список конкретных сделок.
Даже без сложной BI важно фиксировать ключевые действия:
Эти события формируют «историю сделки» и позволяют строить отчёты по скорости и качеству работы.
Пользователям обычно нужны экспорт в CSV/XLSX и общие ссылки на отчёты. Важно, чтобы доступы соблюдались:
Если планируете разделение на филиалы/команды, проверьте отчёты на «утечки» ещё на макетах: агрегаты и списки должны уважать те же правила доступа, что и карточки сделок.
MVP для веб‑приложения продаж — это версия, с которой менеджер сможет каждый день работать с лидами и сделками без «костылей» в таблицах. Главная цель — запустить поток данных и проверяемый процесс: что попадает в воронку, кто и когда делает следующий шаг, где теряются сделки.
Сфокусируйтесь на минимуме экранов и полей, которые реально используются ежедневно:
В MVP ограничьте обязательные поля: обычно достаточно ответственного, стадии, следующего шага и срока — так вы повышаете качество данных без лишней бюрократии.
Отчёты — базовые сразу: конверсия по стадиям, сумма в работе, просроченные задачи, воронка по менеджерам. Это позволяет руководителю быстро оценить эффект внедрения.
Интеграции (почта, телефония, мессенджеры) разумно выносить на итерации после MVP: сначала убедитесь, что команда приняла процесс и поля понятны. Иначе вы «автоматизируете хаос».
Если вы собираете MVP в сжатые сроки, полезно закладывать инструменты, которые ускоряют цикл «идея → прототип → проверка». Например, в TakProsto.AI можно начать с planning mode (описать роли, сущности, правила стадий), быстро получить рабочий прототип, а затем итеративно улучшать. Плюс пригодятся снапшоты и откат, если очередная правка воронки «сломала» привычный сценарий.
Реалистичный ритм: 2–3 коротких итерации.
MVP можно выпускать, если:
После запуска заранее запланируйте сбор обратной связи и следующую итерацию — MVP должен стать началом регулярного улучшения процесса продаж.
Даже простая CRM быстро обрастает правилами: дубликаты, стадии, напоминания, права доступа, интеграции. Без системного тестирования и наблюдаемости ошибки будут проявляться уже «в полях» — в виде потерянных лидов, неверных статусов и неотправленных задач.
Юнит‑тесты держат под контролем бизнес‑логику: расчёт вероятности, правила переходов по стадиям, валидацию обязательных полей, дедлайны задач.
Интеграционные тесты проверяют связки «приложение + БД + очередь + внешние сервисы»: создание сделки с контактом, запись активности, корректная работа транзакций и миграций.
E2E‑тесты стоит сосредоточить на ключевых сценариях отдела продаж: быстрый ввод лида, конвертация лида в сделку, смена стадии с созданием задачи, поиск и объединение дублей, выгрузка отчёта. Тестируйте не всё подряд, а то, что чаще ломается и сильнее влияет на выручку.
Нужен генератор тестовых лидов/контактов/сделок: с разными источниками, телефонами, доменами почты, пропущенными полями и «грязными» форматами.
Отдельно — набор кейсов на дубли: одинаковый телефон в разных форматах, опечатки в email, совпадения по ИНН/домену компании. Это помогает стабильно проверять логику поиска, объединения и предупреждений менеджеру.
В пайплайн релиза обычно входят: сборка, прогон тестов, проверка миграций БД на тестовой базе, деплой.
Для миграций заранее продумайте безопасный откат релиза: например, «forward‑only» миграции плюс возможность быстро вернуть предыдущую версию приложения, не ломая данные.
Минимальный набор мониторинга: сбор ошибок (с трассировкой запроса), метрики времени ответа по ключевым эндпоинтам (логин, создание лида, переход стадии), а также здоровье очередей фоновых задач (уведомления, синхронизация интеграций). Так вы увидите проблему до того, как менеджеры начнут жаловаться, и сможете быстро локализовать источник сбоя.
Даже хорошо спроектированное веб‑приложение для продаж не «взлетит», если отдел продаж не начнёт пользоваться им каждый день. Внедрение — это управляемый процесс: пилот, миграция данных, поддержка и понятный план улучшений.
Начните с пилота на одной команде (или группе из 5–10 менеджеров). За 1–2 недели вы увидите реальные сценарии: где теряются лиды, какие стадии воронки спорные, какие поля мешают.
Сделайте короткое обучение (30–60 минут) и закрепите «правила игры»: кто и когда создаёт лид, как фиксируется звонок/письмо, когда сделка переводится на следующую стадию. Договоритесь о минимуме обязательных действий — иначе данные быстро потеряют ценность.
Миграцию планируйте как проект качества данных. Сначала — маппинг полей: какие столбцы из таблиц соответствуют лидам/контактам/компаниям/сделкам, какие значения нужно нормализовать (статусы, источники, ответственные).
Перед загрузкой проверьте:
После пилота заведите единый backlog запросов (с приоритизацией по влиянию на выручку и трудозатратам) и простой SLA поддержки: например, критические ошибки — в течение дня, некритичные — по плану релиза.
Регулярные релизы (раз в 1–2 недели) создают доверие и уменьшают «саботаж».
Если вы выбираете план внедрения и масштабирования, посмотрите /pricing. Практические разборы по CRM для отдела продаж, управлению лидами и аналитике — в /blog.
Сосредоточьтесь на контуре «лид → сделка → стадия → задача → прогноз».
Минимальный набор обычно такой:
Интеграции и «комбайн» (сложные конфигураторы, сервис‑деск, кастомная BI) лучше отложить до стабилизации процесса.
Типовой минимум — 3–4 роли:
Практичное правило: менеджеру — «только свои», руководителю — «всё в рамках отдела/филиала», а админские права отделяйте от доступа к коммерческим данным, если это возможно по процессу.
Хорошая базовая модель:
Определите для каждой стадии:
Чтобы канбан не превращался в хаос, добавьте «правила переноса»: например, при переходе в «КП отправлено» требовать дату/файл, а при «Проиграно» — обязательную структурированную причину.
Самое полезное — автозадачи и контроль SLA на первых касаниях.
Практический старт:
Уведомления делайте действиями, а не шумом: лучше меньше алертов, но с понятной кнопкой «открыть/переназначить».
Начните с каналов, которые дают максимум входящих и экономят ручной ввод:
Сразу договоритесь, где «источник правды» (например, письмо в почтовом ящике vs. запись в CRM) и что именно сохраняется по политике компании.
Заложите три вещи: поиск совпадений, сценарии объединения и журнал.
Минимальные правила:
Важно иметь лог «что с чем объединили», чтобы разбирать спорные кейсы.
Обязательный минимум:
По требованиям к персональным данным ориентируйтесь на принципы GDPR и 152‑ФЗ: минимизация, сроки хранения, процесс удаления/обезличивания — но конкретные политики фиксируются внутри вашей организации.
Чтобы отчёты были «честными», закрепите события и правила заполнения.
Базовый набор метрик:
Хорошая практика — в каждом отчёте иметь «проваливание» из числа в список сделок.
Рабочая схема внедрения:
Для следующих шагов по тарифам и масштабированию можно опираться на /pricing, материалы — в /blog.
Держите связи простыми: компания 1—N контактов, контакт 1—N сделок, сделка 1—N задач/активностей.
